ПОЛИМЕРЫ. ПЛЕНКИ. ОБОРУДОВАНИЕ.
Тенденции и перспективы
Ежегодный рост потребления полимеров в мире с 1950 по сегодняшний день составлял в среднем 10%.
По оценкам Plastics Europe, сегодня потребляется 230 миллионов тонн пластмасс. Несмотря на двукратный рост
цен на полимерное сырье за последние 6 лет, повсеместно продолжается опережающий рост потребления полимеров.
По оценкам специалистов, объем производства полимеров в 2010 году достигнет 300 миллионов тонн, то есть
годовой прирост составит 5.3%. При этом ожидается дальнейшее смещение центра тяжести производства сырья и
упаковки в азиатский регион (36% в странах ОСЕАН, 29% на Ближнем Востоке и в Азии).
Основное внимание сообщества производителей и переработчиков пластмасс сегодня направлено на развитие
событий в КНР. Потребление пластмасс в Китае выросло за год на 17.5% и превысило 25млн.т
(Plastics in Packaging, №65, март 2007), что решающим образом повлияло на рынок сырья и положение дел у
европейских производителей пленки.
Аналогичная ситуация бурного роста, хотя и в меньших масштабах, наблюдается в нашей стране.
По данным аналитической компании Market Report потребление полиэтилена в России растет на протяжении последних
6 лет в среднем на 14%.Общее потребление полиэтилена при этом составило 1250 тыс.т. Отметим, что до 60% этого
объема идет на производство пленки. Такой рост, естественно, сопровождается изменениями на рынке сырья.
Ряд российских предприятий, в числе которых "Салаватнефтеоргсинтез", "Новатэк", "Оренбургнефтегаз"
выразили намерение расширить существующие мощности ПЭ или построить новые. Хотя объем производства
полиэтилена в России по сравнению с серединой 80-х годов увеличился в 1,4 раза, у нас до сих пор не выпускаются
несколько видов полиэтилена и сополимеров. Отечественные производственные мощности практически «кончились» еще в
2004 году. Так, в 2005 году уровень загрузки мощностей полиэтилена в целом по России составил 94,9 процента.
Российские переработчики, очевидно, столкнутся с растущим дефицитом полиэтилена и, по цепочке, этилена.
Наиболее перспективным для производителей ПЭ является производство линейного полиэтилена.
Также хорошие перспективы у полиэтилена низкого давления. Совокупный прирост уровня спроса на ПЭВП составит
в 2005-2008 гг. 7,2%. (Plastics.ru 25.02.2005).
В 2005 году рынок отыгрывал дефицит за счет эластичности спроса, а в 2006 году рухнул. Цены взлетели.
Импорт ПЭВП вырос в 2006 г. В 2 раза и составил 224 тыс.т.
Аналогичная ситуация, хотя и в меньших масштабах, ожидается на рынках других видов сырья. Общее потребление ПЭ в
России к 2010 году превысит 1,7 миллиона т. В 2008 потребление ЛПНП превысит 100 тыс.т. Если потребности в
ЛПНП покрываются за счет поставок из-за рубежа (Шуртанский ГХК. Dow, ExxonMobil), то закупки ПЭНП пока
производятся в основном у отечественных производителей.
Сегодня заявлено около 10 проектов создания новых производств по выпуску ПЭ. 65% потребления ПЭ приходится на
Центральный и Северо-Западный регионы, из них 40% только на Москву и Московскую Область.
Наиболее серьезные проекты по производству этилена, ПЭВП и ЛПНП реализуются на Казаньоргиснтезе. Реальные перспективы имеют также
Кстово (Нижегородская обл., Нижнекамск, Будденовск.
В связи с существенным осенним ростом цен на ПЭВП произошел частичный передел рынка производителей пакетов
типа «маечка». Это было крупнейшим испытанием для многих переработчиков, которое не всем довелось пережить.
На фоне 11-процентного роста рынка потребления пленок, объем которого превысил 700 тысяч тонн, происходит
постепенное изменение структуры потребления. Замедлился рост в секторе простых однослойных пленок,
но заметно растет рынок прецизионных и многослойных пленок. Снизился удельный объем импорта пленок,
но выросли закупки зарубежного сырья. По нашим наблюдениям, продолжился бурный рост производства
термоусадочных пленок «паллетного» формата, трехслойных пленок и стретч-пленок.
Продолжается и рост парка оборудования. В России ежегодно появляется примерно 200 пленочных раздувных экструдеров,
из них 10 высокопроизводительных многослойных и около 50 высокопроизводительных однослойных машин.
Более 70 процентов оборудования по-прежнему поставляется из-за рубежа, но растет производство и
отечественного оборудования.
Конкуренция в нашей отрасли обостряется, но, по сравнению с другими отраслями, остается относительно «мягкой».
В отличие от других отечественных производителей наши заказчики лишь изредка отмечают факты нецивилизованного
давления со стороны конкурентов.
Как нам видится, продолжается процесс расслоения рынка производителей на «оперативные», «нишевые» и
«крупнотоннажные» предприятия. Наблюдается и специализация производителей, сопровождаемая ростом эффективности
производства. С нашей точки зрения процесс перехода рынка от стадии бурного роста к этапу стабильного развития
происходит плавно, но будет неуклонно продолжаться в обозримом будущем.
А что происходит у производителей раздувных пленочных экструдеров? Растут требования к качеству пленки при
сокращении сроков поставки и запуска оборудования. При этом цены на некоторые виды оборудования стабилизировались,
а по отдельным позициям даже снижаются. Причин тому несколько. Поставщики самых разнообразных комплектующих,
контроллеров, дозаторов, частотников, пневматики, валов, приводов, вынуждены снижать стоимость на фоне роста
конкуренции. В глобальной экономике падают удельные затраты на транспорт, налоги, таможню. Уменьшаются затраты
на управление, НИОКР и связь. Процесс повышения эффективности работы машиностроителей замедляется ростом цен
на сырье и материалы. В этих условиях выигрывают наиболее динамичные и быстро-реагирующие на ситуацию производители.
Современные пленочные экструдеры быстро насыщаются умной электроникой, сокращающей расходы по запуску и снижающей
ошибки управления техническим процессом. Падает удельное энергопотребление и стоимость вложений на
единицу производительности. Увеличивается количество параметров, по которым можно оценивать и управлять
технологическим процессом. Растет диапазон перерабатываемых материалов и физико-механические показатели пленок.
В связи с развитием отечественных производителей пищевой продукции будет стабильно расти потребность в барьерных пленках. Потребность России в полиамиде сегодня уже составляет десятки тысяч тонн.
Ждем появления на рынке бимодального полиэтилена, технологии стретч-худ, пленок с микрослоями.
Роста требований к разнотолщинности и прочности пленок, к размерам (диаметр до 1000 мм и даже более) и качеству рулонов.
Ускоренного роста доли технологии на основе горячих ножей.
Повышения скорости переналадки флексографских машин.
Роста значения вторичной переработки отходов производства.
Роста производительности линий при снижении удельной стоимости и габаритов.
Повышения надежности и предсказуемости бизнеса производства пленок в связи со стабильным подъемом экономики страны и роста доли отечественных производителей на рынке. Это уже стало заметно в секторе производства и переработки продуктов питания (крупнейшего и самого стабильного потребителя пленок). Можно надеяться, что за счет смягчения политики государства по отношению к бизнесу и на основе роста покупательной способности населения понизятся предпринимательские риски. В связи с ростом политических рисков зарубежные инвестиции в крупные проекты в 2007-2008 годах могут стабилизироваться и даже сократится. Это хорошее время для выхода на новые и перспективные рынки для отечественных производителей, стремящихся «застолбить» свои участки.
Думается, сыграют положительную роль рост опыта и квалификации кадров, конкуренции между поставщиками.
Стабилизируются цены. Расширится ассортимент и выбор оборудования. Увеличатся гарантийные сроки и комплекс предоставляемых поставщиками оборудования услуг. Сократятся сроки поставки запасных частей и устранения неисправностей. Модернизация парка будет происходить не только путем замены, но и за счет замены отдельных модулей оборудования.
Ие ще, на заметку.
В июне (26-29) будет проходить Росупак-2007. С 24октября и до конца месяца в Дюссельдорфе соберет не менее четверти миллиона посетителей крупнейшая отраслевая выставка К-2007. Увидимся.
| |
Русский 